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4萬億傳統養豬市場的巨變 飼料行業風光不再!

  一、這個時代拋棄你的時候,連一聲再見都不會跟你說。
  在狗年即將來臨時,2月6日,阿里云與四川特驅集團、德康集團宣布達成合作,將對ET大腦進行針對性訓練與研發,實現AI養豬,在前期的理論驗證階段,ET大腦提升了母豬年生產能力3頭,死淘率降低了3左右。阿里云的AI核心產品ET大腦,與四川特驅集團、德康集團達成合作,還聲稱要投入數億,首期落地包括各類豬只數量識別、豬群行為特征分析、疾病識別和預警、無人過磅等十項功能。終全面實現人工智能養豬。
 
  這樣一則消息可能在大家“狗年旺旺旺......”的祝福中,很快湮滅在過年的熱鬧中,無人再會提及。畢竟,不管是養殖行業,還是飼料行業,沒有多少人會感覺AI有多么重要,以為那個東西離我們還會很遙遠。這個世界因為互聯網,發生了巨大的改變。如果你不去理解這種改變,你可能就會淪落為上一個時代的人。
 
  在AI養豬之前,阿里云ET大腦核心的應用在城市、交通、航空、環境等領域,這次算是第一次進軍農業。這意味著什么?意味著阿里云ET大腦開始進入養殖業這個垂直領域了,意味著與之相關的行業將會在此匯聚,在此連接,除傳統的工業技術以外,更多的是信息技術,如物聯網、區塊鏈、云計算、AI、大數據、工業自動化傳感技術等等,包括金融、保險、健康、環保等都會加入,分享傳統農業產業后的一杯羹。也意味著圍繞養殖產業鏈的格局要被重新定義重新書寫了。因為競爭者變了,就如同銀行的競爭者不是同業,而是支付寶;手機錢包的出現,讓小偷失業了,警察坐享紅利。
 
  2017年全球新科技層出不窮,尤其是AI(人工智能)行業,突飛猛進。原因是2016年AI底層技術-“機器學習”得到突破,困擾AI難的“算法”技術被機器取代,AI已經變成所有人都能去做的行業,可以肆無忌憚的向各個垂直領域滲透了。阿里云ET大腦就是這樣一個公有云平臺,你只要連接上去就行,所有的養殖企業和養殖家庭農場會喜歡他的,在使用ET大腦的豬場,每一頭豬從出生之日起就有自己的檔案,能得到無微不至的照顧。視頻圖像分析技術可以記錄豬的體重、進食情況、運動強度、頻率和軌跡,如果一只豬長臥不起,那ET大腦就會判斷它是懷孕還是病了,提醒人工及時介入。此外,ET大腦還可以通過物聯網的紅外測溫技術和語音識別技術,監測豬的體溫和咳嗽的聲音,一旦出現異常,就能在第一時間做出疫情預警——在規?;B豬的過程中,這太關鍵了。也能在物聯網連接的設備隨時提取數據,將每天的評測報告提交給ET大腦或者“區塊鏈”,由不同專業的管理者和技術人員,提出優的解決方案。如果你的企業連物聯網也沒有開始,你離AI已經隔跨了兩代了。AI的意義在于由產品時代上升到了服務時代。將生豬的工業生產由二產變成了三產。變成了由生產初級服務升級到了精準服務。
 
  二、專家紅利時代要來臨了?
  1、消滅匠人時代已經來臨
  匠人是初級工業化時代的產物,所有的能夠被機器替代的技術和崗位都將消失。如果你還迷信匠人,說明你還在上個時代。
 
  有個故事,說的是前些年行業內某大集團,投入重資產進入養豬業,養殖100萬頭超大型場,投入的全是國際上先進的自動化設備,結果3年后養殖水平很差,差到什么程度?差到老板開始懷疑人生,硬把規劃砍掉一半;沒想到2016年利潤回報豐厚,直后悔當初不應該消減計劃少賺了數億的利潤,便又開始更大規模的投入養豬,投入以后,又發現效益又下降了,什么原因?技術管理人員水平跟不上,原因是前期培養的匠人們被競爭對手以更好的待遇挖走了,盡管設備先進,仍然不能高效生產。這也是近年行業一大痛點,投入重資產,也不見得能保證高收益,PSY如果不能保證25以上,自動化設備的資產回報率就很低。所以自動化不等于智能化,AI也不是簡單的自動化升級物聯網,而是一個AI生態系統的建設,而這個系統關鍵的云平臺、物聯網支持下的AI技術,而AI技術的糧食便是數據,數據“由量而智”,所以,只有大量的數據生產,經過大數據分析,通過流程優化,你可以將養殖做的越來越好。沒有物聯網就不可能有價值數據。
 
  2、物聯網來了,區塊鏈來了
  當一個老板在建設一個母豬位投資1萬元的時候,他已經不敢相信一個拿著3000元的技術工人能能夠創造出PSY25指標的成績了。換句話說,因為花一萬元的工資,也沒有創造出PSY25得到指標,所以設備升級到一個豬舍投入了500萬時候,他已經不敢指望一個兩個專家能夠創造奇跡,而是需要一個系統來幫助他完成使命,恰此時物聯網來了、AI來了,區塊鏈來了。
 
  眾安科技,作為國內首家互聯網保險公司,成立不到一年,他們啟動了“ABCD”計劃——分別是A(ArtificialIntelligence:人工智能)、B(Blockchain:區塊鏈)、C(CloudComputing:云計算)、以及D(DataDriven:大數據驅動)。
 
  保險公司也來養雞了?讓我們想起了劉強東的“跑步雞”;眾安科技與連陌科技合作的步步雞項目,整合了大數據、物聯網、區塊鏈、人工智能以及智能防偽技術,每一只農場里活生生的雞,都有自己的物聯網身份證,人們可以通過簡單的二維碼掃描,獲取這只雞從孵化、成長、屠宰、上市全鏈路中所經歷的一切信息。從此,消費者所買到的每一只步步雞,都可以確保是來源可靠、健康優質的雞。資本就是這樣任性,哪里有機會,他就會出現在哪里,英雄不問出處,就是這個時代的特征。眾安憑什么敢進入養殖行業?他是中國“區塊鏈”技術領導者,區塊鏈牛B的是什么?平臺化,去中心化;意味著什么?專家值錢了!
 
  3、出了這個門從另外一個門又要進來了
  未來的農牧企業如果你還沒有想好怎么善待專家,你就慢慢想吧。合伙人制度加區塊鏈平臺已經給人家搭好了,可能也會揮揮手,帶走了他的那片云,也不會跟你說一聲再見。但是他出了這個門從另外一個門又要進來了。區塊鏈技術可能大家可能不太熟悉,如果說比特幣可能就知道了,去年包括中國在內的許多大國都將它禁止,足見這種技術的恐怖和成熟。比特幣就是運用的“區塊鏈”技術,這個技術用在了養殖產業鏈上,有多少資源就會闖入,自己想去吧。在中國養殖業是傳統行業后一塊有近4萬億的處女地有待開發,誰不想來。
  三、漸行漸遠的飼料行業1、我們不是飼料企業,我們也是養豬的
  近年來,我們不得不感慨飼料行業由盛及衰的無奈轉變。從2013年開始,飼料行業基本進入飽和階段;同時伴隨著飼料銷量和利潤的下降,各大飼料企業巨頭頂著巨大的壓力開始嘗試轉型,保護市場,爭取活命,積極尋找利潤增長點?;蚴寝D型養殖業、或是做產業一條龍、或是走出國門……2016年12月份,“深圳市金新農飼料股份有限公司”變更為“深圳市金新農科技股份有限公司”,至此,中國12家以飼料為主營業務的上市公司沒有一家再稱自己為“飼料公司”。金新農改名,事情雖小,但卻折射出了現在眾多飼料企業的轉型之路。特別2016年溫氏集團猛奪創業板市值和利潤第一把交椅,著實讓人眼熱心跳。經過這種刺激,眾飼企紛紛吹響向下游進軍的號角,確立了養豬轉型的方向?,F在,好像不提出個幾百萬頭的養豬計劃,飼料巨頭們見面都不好意思打招呼了。
 
  上市公司都走了,飼料業到底還能撐多久,誰將會是壓垮行業的后一根稻草?新統計“中國上市企業市值500強”榜單顯示,2017年底作為畜牧業龍頭,溫氏股份以1248億市值排名第78。其他畜牧企業中,牧原股份以612億市值排名第175;通威股份以470億市值排名第255;海大集團以369億市值排名第331名;新希望以314億市值排名第394;金宇生物以285億市值排名第442。而去年進入前500的大北農今年下降134名,與500強擦肩而過。這個榜單說明,飼料老大的市值在資本市場上也不受待見了,資本看重的是贏利水平較大的養豬業、水產業和產業一體化企業。
 
  2、養豬去,到北方去,到祖國可以養豬的地方去南豬北養,溫氏、大北農、牧原股份、雛鷹農牧、天邦股份、正邦集團、金新農、新希望等企業紛紛逐漸把建設重心由南向北轉移,動輒數百萬的生豬養殖項目紛紛落戶東北,據初步估算,至2025年,東三省僅這些上市集團的生豬出欄量就達3200萬頭,約占東三省年出欄量的50。上市公司到西部、內蒙、東三省的投資也逼進千億。
 
  大部分行業內的傳統企業,在自身商業模式不升級的情況下,再持續追加的投資是否真的能力挽狂瀾?還是只是抱有賭徒心態,給自己挖更大的坑?
 
  比爾·蓋茨有一句話說得很精辟:人們經常高估兩年能發生的變化,卻往往低估五年能發生的變化。低端制造環節一直向著成本更低的地方轉移,而成本紅利的消失,則直接導致了眾多不具備核心競爭力的傳統制造企業的集體迷茫,其實不是行業不行了,而是這群跟不上時代的人該被淘汰了。其實大家都知道的一個經濟學概念,是“投資效益遞減規律”,資本的利潤率隨著投資的增加而不斷下降。
不太好理解對不?簡單來講,一門生意好做,就會有很多人跟進投資,投資的人多了,市場一旦趨向飽和,競爭也越來越激烈,獲得客戶的成本也越來越高,利潤率會持續下降,投資的回報率逐步遞減。
隨著這些低端散養戶的逐步淘汰,我們也開始看到養殖業的升級方向,正在向“養殖規?;?,設備自動化,管理精準化,服務個性化”四個方向升級。
 
  3、雙胞胎的堅守和華為經驗
  近年飼料行業有一個神一樣的企業還在堅守,雙胞胎2017年飼料銷量達到了900萬噸,環比增長達30多,這種以產品生產銷售模式的企業,居然還能增長,還有超越溫氏,直逼新希望的趨勢,成了行業研究的現象;雙胞胎到底還能走多遠,也讓同行拭目以待。
 
  雙胞胎在戰略、流程、績效與激勵方面,遵循的是“以客戶為中心、以奮斗者為本”的價值觀及其管理分配體系。從高調宣傳的幾大行動方向來看,一是從B2C轉向B2B市場,二是追求成本優先戰略;三是以客戶為中心建立服務平臺??此破匠R矝]有什么特別之處,其實邏輯是不一樣的。
 
  新希望成為飼料老大,靠的是并購;溫氏飼料做大靠養殖;雙胞胎飼料做大靠營銷;這是行業內普遍的認知。它們的基因是不同的,邏輯也不一樣。新希望做的是價值鏈,溫氏做的是產業鏈,雙胞胎做的是供應鏈。在供應鏈層面上的競爭,講究的是總成本第一;產業鏈上經營講究的是系統能力優化,方案解決。價值鏈層面競爭的是平臺、資源和生態。
 
  飼料行業是典型的工業化經營,其核心就兩點,高質高效;所謂高質就是符合高標準;所謂高效,就是能產能大化的規模生產,成本低。在供給側過剩的今天,飼料行業如此式微,即使總成本低也難有很好的贏利,關鍵在于采購能力和話語權,而在中國,民營企業是很難有原料的話語權。所以擺在飼料行業提升核心競爭力的路只有三條:升級采購;升級服務;升級產品營銷?;蚴亲兂上窈蒄orfarmers那樣的全面方案解決的飼料服務公司。
 
  研究雙胞胎的成功套路,其實很重要的一點就是學習華為經驗;華為經驗行業內很多公司都在學,為什么只有雙胞胎學的好?什么是華為的核心競爭力呢?任正非曾說:技術不是華為公司的核心競爭力,營銷才是華為公司的核心競爭力,而華為營銷的核心的核心就是華為營銷鐵軍。
 
  這是華為成功的關鍵,可能也是雙胞胎學習的到位的精髓。這也是雙胞胎設計的“以客戶為中心、以奮斗者為本”的價值觀及其管理分配體系。從從價值觀、從分配制度、從管理模式上來看,上市企業、國企是很難學好華為的。為什么?華為的成功和雙胞胎的成功主要的是制度建設上給全體員工是不是有了“希望”,而且是實實在在,馬上就給的希望,像信仰一樣著迷。而不是劃圈給愿景。也就是“跟著你有飯吃”和“跟著你有財發”的區別;也是公司意志是老板意志還是全體員工意志的區別;公司敢給,員工能拿,還要員工能拿到,這就需要很好的系統設計。員工可以“996”工作模式而毫無怨言。這種模式的核心是“我以芳華換財富”。其實質是企業“以時間換空間的策略”。用大的營銷時間,換取大的市場空間。很多公司看到華為的成功,都學著做紅軍蘭軍,也做目標分享機制,都做績效,如果沒有解決好員工“希望”的問題,學華為就變成為自己挖坑了。
 
  營銷鐵軍培養的是“狼性”,解決的是市場上消滅弱者的行動,尤其是飼料產能嚴重過剩的今天,掃平落后產能,清理無競爭能力企業,做大產能和提升市場占用率,只能用非常手段。這就是合伙人制、共享機制這段時間成為行業這么火的原因。畢竟中國3億噸市場容量,工業化飼料也近2億噸。如果資本都進入了養殖端和食品端,單純飼料企業是沒有多少優勢可言的,散戶消失,規模農場崛起,飼料行業不得不進入B2B的服務模式時代,還會有單純的飼料時代嗎?超級整合的時代來臨了。后的機會,華為經驗其實很有用。
 
  資本的流向是經濟發展的風向標,資本永遠是向著獲利快的領域流動。這兩年來大量資本迅速流向規?;B殖業,產業垂直一體化。把中國的養殖業投資提到難以觸達的高位,300萬的蛋雞場,1億只的肉雞場,200萬的豬場。10萬頭奶牛,這樣的新聞常見不鮮,實際上背后體現的正是實體經濟的迷茫。
 
  農牧業實體經濟正在經歷一場轟轟烈烈的升級革命,原有模式的飼料行業社會平均利潤率隨著經濟發展持續下降,新的競爭格局正在逐漸形成中。農牧產業的重心在產業鏈中向養殖端轉移,隨著規模養殖的不斷提升,必將以產業一體化的模式取代,工業化時代,人們需要的是更加優質和安全的肉食品,產業鏈一體化能夠很好的解決這樣一個人民需求,這也是不可逆轉的事實。我們感嘆于社會進步,也感嘆著我們曾經風華的飼料時代給我們這些飼料人帶來的榮耀時光,將漸行漸遠。
 
  四、顛覆的力量
  淘寶、京東帶給我們的認知是電商可以成為銷售渠道,所以它是另外一種銷售渠道,對養殖業或飼料業沒有多大影響。當AI智能養殖、物聯網、區塊鏈、大數據來時,阿里云所打造的互聯網+,是互聯網與傳統行業的深度融合,實現系統底層的互聯網化重構,從而創造出新的互聯網發展生態。
 
  必須要明確的觀點是,實體行業劇烈變化的本質,與互聯網沒太大關系,互聯網只是提供了一個加速信息透明化和信息對稱的這么一個渠道。那么物聯網、AI養殖時代則不同了,它把服務的門檻降的很低,直接參與到服務上,讓社會平均利潤率比以往更快的速度回歸理性值,行業的暴利時代提早就結束了。在重資產投入越來越大的今天,養殖的工業自動化與信息化的融合,使分工更專業,資源配置更加多元,服務更精準。無論你是飼料公司還是服務公司,大多數傳統企業,包括體量已經很大的。一直沒有經營用戶的概念,也沒有系統性地去思考這個問題。
 
  企業應該建立自己的用戶流量池,讓多年積累的用戶變得可連接、可互動,變成企業的數字化資產至關重要。找到用戶、建立連接、產生影響、增強粘性......建立自己的企業用戶社區,創造終身顧客價值,持續建設從交易轉向關系維度的組織能力,來專注于思考顧客層面的創新服務必將成為企業未來核心競爭力。相信傳統行業通過數字化創新一定會有很大的增長空間。
 
  數字化經營時代與AI養殖將會是一個硬幣的兩面,成為供給側和需求端的橋梁。共享經濟就是改革的強力顛覆力量。它的驅動力主要在于飼料產能的嚴重過剩和養殖效率的低效運行。如何將生豬成本控制在5元以下,如何讓豬場PSY達到25以上,如何讓肉雞的歐洲指數達到450以上,蛋雞500天產23公斤蛋,這是需要圍繞需求端各種專業、各種資源融合,交易和運營,這樣就重構了原來的生態,建立起來了新的運營邏輯,改變了運營杠桿、供給模式、提供新的體驗等。

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